15/09/2020 11:20:47 Para SPE listada na NASDAQ

Minerva pode vender fatia na Athena

[Solers]

A Minerva (B3: BEEF3 e BEEF11) comunicou ao Mercado que segue avaliando estratégias para sua controlada, a Athena Foods.

Nesse contexto, a Companhia assinou carta de intenções não vinculativa com uma SPE (Sociedade de Propósito Específico) listada na NASDAQ (de nome não revelado) para aquisição e potencial combinação de negócios.

A Minerva afirmou que a SPE tem US$ 200 M para financiar aquisições. Além disso, a SPE poderia realizar oferta privada para obter até US$ 100 M adicionais.

A carta de intenções dispõe que a Minerva, após o fechamento da operação, será titular de cerca de 75% do capital da entidade remanescente e receberá quase US$ 200 M em dinheiro. Os recursos adicionais seriam aplicados pela entidade remanescente em seu curso ordinário.

A administração da Minerva ainda afirmou acreditar que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena e ofereceria oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas da Minerva.

Para a Companhia, ser listada na NASDAQ poderia ajudar Athena "a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina e continuar gerando crescimento e valor para todos os seus stakeholders".

A Minerva encerrou informando que tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócios com a SPE estadunidense.













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