14/09/2020 13:39:46 Captação de, no mínimo, R$ 2 B

Azul recebe proposta de financiamento do BNDESPAR

[Solers]

A Azul (B3: AZUL4) recebeu da BNDESPAR e de sindicato de bancos, de nome não revelado, proposta de financiamento no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia de Covid-19.

A proposta encaminhada prevê oferta pública de instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar, no mínimo, R$ 2 B, que consiste em combinação de debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados com bookbuilding.

Está previsto ainda que a BNDESPAR seja o investidor âncora, podendo subscrever até 60% da oferta, enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores com da oferta pública.

A Azul estima que a emissão do bônus de subscrição resultará em potencial diluição de aproximadamente 15% baseado no preço de fechamento da ação da Azul na última sexta-feira (2020-09-14 - R$ 26,58).

Sobre a proposta, a Azul respondeu o seguinte: "Levando em consideração a retomada da demanda por voos e a posição de caixa da Companhia, ambas mais favoráveis do que inicialmente estimado, o Conselho de Administração da Companhia analisará a proposta da BNDESPAR juntamente com outras alternativas de financiamento disponíveis."













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