11/09/2020 14:59:02 Serão 19 títulos ao todo

Petrobras fará recompra de títulos globais

[Solers]

A Petrobras (B3: PETR3 e PETR4) anunciou o início de sua oferta de recompra de todos os seus 19 títulos globais por meio de sua controlada, a Petrobras Global Finance (PGF).

A oferta para recompra está limitada ao montante total dispendido pela PGF de US$ 4 B. Além disso, os detentores de títulos que os entregarem também receberão juros capitalizados até a data de liquidação, conforme tabela abaixo:
 
Petrobras - Oferta de recompra de títulos globais
Nível de prioridade Título CUSIP/ISIN Valor principal devido* Pagamento total**
1 6.125% Global Notes com vencimento em 2022-01 71647N AR0/US71647NAR08 US$ 618.790.000 1.071,50
2 5.875& Global Notes com vencimento em 2022-03 –/XS0716979595 € 348.642.000 1.090,00
3 4.375% Global Notes com vencimento em 2023-03 71647N AF6/US71647NAF69 1.405.620.000 1.068,50
4 4.250% Global Notes com vencimento em 2023-10 –/XS0835890350 € 371.256.000 R$ 1.094,00
5 6.250% Global Notes com vencimento em 2024-03 71647NAM1/US71647NAM11 US$ 1.585.773.000 R$ 1.133,50
6 4.750% Global Notes com vencimento em 2025-01 -/XS0982711714 € 639.649.000 1.126,25
7 5.299% Global Notes com vencimento em 2025-01 71647N AT6, 71647N AV1, N6945A AJ6/US71647NAT63, US71647NAV10, USN6945AAJ62 US$ 2.117.334.000 1.115,00
8 8.750% Global Notes com vencimento em 2026-05 71647N AQ2/US71647NAQ25 US$ 2.042.471.000 1.290,50
9 6.250% Global Notes com vencimento em 2026-12 –/XS0718502007 £ 615.182.000 1.125,50
10 7.7375% Global Notes com vencimento em 2027-01 71647N AS8/US71647NAS80 US$ 2.267.504.000 1.216,00
11 5.999% Global Notes com vencimento em 2028-01 71647NAW9, N6945AAK3, 71647NAY5/US71647NAW92, USN6945AAK36, US71647NAY58 US$ 2.767.898.000 1.140,00
12 5.750% Global Notes com vencimento em 2029-01 71647N AZ2/US71647NAZ24 US$ 1.588.527.000 1.137,50
13 5.375% Global Notes com vencimento em 2029-10 –/XS0835891838 £ 390.878.000 1.073,00
14 6.625% Global Notes com vencimento em 2034-01 –/XS0982711474 £ 460.316.000 1.105,00
15 6.875% Global Notes com vencimento em 2040-01 71645WAQ4/US71645WAQ42 US$ 1.093.129.000 1.156,25
16 6.725% Global Notes com vencimento em 2024-01 71645W AS0/US71645WAS08 US$ 1.058.788.000 1.145,00
17 5.625% Global Notes com vencimento em 2043-05 71647N AA7/US71647NAA72 US$ 618.064.000 1.062,50
18 7.250% Global Notes com vencimento em 2044-03 71647N AK5/US71647NAK54 US$ 1.647.605.000 1.201,75
19 6.900% Global Notes com vencimento em 2049-03 71647N BD0/US71647NBD03 US$ 2.250.000.000 1.167,00
*Inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas.
**Valores por US$ 1 K, € 1 K ou £ 1 K, conforme o caso.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de determinado título faça com que o limite de US$ 4 B seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 4 B seja alcançado, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

Para determinação do limite acima definido, o montante em Dólares correspondente às ofertas de títulos em Euro e Libra será definido usando-se taxas de câmbio reportadas pela Bloomberg às 14h, horário de Nova York, na data de expiração (2020-09-16). O horário limite para a recompra é 17h (horário local).

Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração receberão o pagamento total indicado na tabela acima 2020-09-21 (data de liquidação).

Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação.













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