2022-04-19 5:43:31 PM No valor total de R$ 2 B

Hapvida emitirá debêntures pela 3ª vez

[Solers]

A Hapvida (B3: HAPV3) comunicou a realização de sua 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$ 2 B.

As debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada por sua subsidiária integral, a Ultra Som e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, sob regime de garantia firme de colocação.

A emissão será realizada em série única, sendo que a taxa final de remuneração será definida conforme o Bookbuilding.

As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029.

O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em 2 parcelas anuais. Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para aumento de capital da Notre Dame, com o objetivo de pré-pagamento de determinadas dívidas já contraídas por esta e suas controladas, bem como poderão ser utilizados para operações de fusão e aquisição e reforço de caixa.













Ver mais mais lidas

A Solers usa cookies e tecnologias similares de acordo com sua Política de Privacidade. Ao continuar navegando você aceita as condições estabelecidas.