Tupy adquire MWM da Navistar

Com Receita Líquida Operacional de aproximadamente R$ 2,68 B em 2021, a MWM é referência em montagem, usinagem e teste de motores, além de fornecer serviços de valor agregado.

A MWM fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, tendo entre seus clientes líderes da indústria brasileira, europeia e estadunidense de caminhões, ônibus e máquinas. Esse tipo de negócio apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro.

A MWM também está presente no setor de Energia & Descarbonização, com fabricação de grupos geradores e conversão de motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano.

Os 3 últimos são as principais rotas de descarbonização do agronegócio brasileiro, sendo utilizados na produção de eletricidade em propriedades rurais e uso em frotas de caminhões, ônibus e tratores.

Com alto potencial de crescimento, a geração de energia na cidade e no campo trará grandes oportunidades para as empresas, que somarão seu conhecimento técnico, a fim de contribuir com a jornada de descarbonização dos clientes.

Ainda, a Companhia opera no mercado de reposição de componentes para motores diesel (after market), com cerca de 600 pontos de venda e 300 oficinas credenciadas em todo o País. Mais recentemente, a empresa iniciou suas atividades no segmento Marítimo, oferecendo sistemas de propulsão e energia embarcada.

A nova empresa, combinação de Tupy e MWM, oferecerá a seus clientes proposta única de valor composta pela integração das atividades de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e serviços de engenharia.

O conhecimento técnico e estrutura industrial e de laboratórios da MWM serve também às necessidades dos atuais clientes da Tupy, em particular, para auxiliá-los na adaptação e conversão de motores e sua aplicação em veículos pesados, máquinas e geradores.

O preço de aquisição é de R$ 865 M, representando, aproximadamente, 4 x o EBITDA da MWM em 2021, pagos após a conclusão do negócio, o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.

A estratégia de alocação de capital (combinação de recursos próprios e de terceiros) para pagamento do preço da transação será avaliada oportunamente, segundo a Tupy.