2022-03-25 7:55:45 PM Companhia quer captar R$ 750 M
Iochpe-Maxion realizará 11ª emissão de debêntures
[Solers]
As debêntures da 1ª série terão prazo de vencimento de 3 anos contados da
data de emissão, vencendo-se, portanto, em 2025-04-15 e farão jus ao
pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa que será
definida no Bookbuilding, porém, em qualquer caso, limitada a 2,35% ao ano, base
252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias
úteis decorridos, desde a 1ª data de integralização das debêntures da 1ª série ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
As debêntures da 2ª série terão prazo de vencimento de 5 anos contados da
data de emissão, vencendo-se, portanto, em 2027-04-15 e farão jus ao
pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada da
Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,60% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a
1ª data de integralização ou a data de
pagamento da remuneração imediatamente anterior,
conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.
Os recursos obtidos pela Companhia serão integralmente utilizados para reperfilamento de passivos financeiros consolidados da Companhia e/ou para reforço de caixa.
Ver mais mais lidas