2022-03-25 7:55:45 PM Companhia quer captar R$ 750 M

Iochpe-Maxion realizará 11ª emissão de debêntures

[Solers]

A Iochpe-Maxion (B3: MYPK3) determinou sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos. O valor total de captação será de R$ 750 M, sendo emitidas 750 K debêntures a R$ 1 K cada.

As debêntures da 1ª série terão prazo de vencimento de 3 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 2025-04-15 e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa que será definida no Bookbuilding, porém, em qualquer caso, limitada a 2,35% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a 1ª data de integralização das debêntures da 1ª  série ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

As debêntures da 2ª série terão prazo de vencimento de 5 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 2027-04-15 e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 2,60% ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, desde a 1ª data de integralização ou a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

Os recursos obtidos pela Companhia serão integralmente utilizados para reperfilamento de passivos financeiros consolidados da Companhia e/ou para reforço de caixa.













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