2022-03-07 12:12:02 PM Implementos rodoviários para veículos pesados
Vamos fecha compra da Truckvan
[Solers]
A transação ocorre por meio da aquisição das quotas de emissão da Braga Company e da Rafe Investimentos, controladoras integrais da Truckvan e marca o 6º movimento estratégico da Vamos desde seu IPO, há 1 ano.
O Contrato prevê aporte de R$ 30 M a ser realizado na data de fechamento e aquisição secundária de R$ 54 M, feito parte à vista e parte parcelado, que resultará em participação indireta de 70% da Vamos, por meio da Vamos Seminovos, na Truckvan.
Com isso, a avaliação de 100% da Truckvan corresponde a R$ 90 M. Entre o 3º e 5º ano da data de fechamento da transação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir e as famílias Braga e Santilli terão o direito de vender, a participação remanescente do capital da Truckvan por preço a ser definido conforme Acordo de Acionistas a ser celebrado entre as partes no fechamento da transação.
A aquisição segue o planejamento estratégico da Vamos e consolida sua posição como plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos, e agora, implementos:
- Manutenção da Truckvan como empresa independente com equipe própria e experiência no segmento que continuará exclusivamente dedicada ao desenvolvimento de novos produtos e aumento do market share na produção de implementos e no crescimento da locação de veículos pesados e implementos para a sua base de clientes;
- Inserção da Vamos no mercado de produção e venda de implementos rodoviários e unidades móveis, mercado complementar a sua atuação e com alto potencial de crescimento;
- Plataforma com flexibilidade para criação de produtos e serviços customizados com alto valor agregado e potencial de fidelização dos clientes da Vamos.
Sobre a Truckvan
Fundada em 1992 pelas famílias Braga e Santilli, a Truckvan é referência na produção de implementos
rodoviários para veículos pesados e é a maior produtora de unidades móveis da América Latina.
Com fábrica de 70 K m² na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos/SP e mais de 450 colaboradores, a Truckvan tem expandido sua capacidade produtiva e ampliado seu portfólio de equipamentos
para venda e locação a clientes em todo o Brasil e de diversos setores da economia, como alimentos e bebidas,
agropecuária, autopeças, saúde, telecomunicações e varejo.
Atualmente, a empresa produz diversos implementos rodoviários, como: Rodotrem Graneleiro, Semirreboque
Sider, Semirreboque Inloader, Sobre Chassis e outros implementos diversos.
Adicionalmente, a Truckvan
desenvolve unidades móveis customizadas com alta complexidade de engenharia para uma base diversificada
de clientes. Além disso, conta com 130 ativos locados (caminhões, implementos e unidades móveis).
Em 2021, a Truckvan apresentou os seguintes números reportados (ainda não auditados): R$ 282 M de
Receita Bruta (crescimento de 82% versus 2020 e CAGR (2018 a 2021) de 41%), R$ 28 M de EBITDA (margem
EBITDA de 12%), R$ 9 M de Lucro Líquido (margem líquida de 4%) e R$ 16 M de Dívida Líquida.
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