2021-12-23 2:54:17 PM No valor total de R$ 400 M

Compass fará sua 1ª emissão de debêntures

[Solers]

A Compass (B3: PASS3) informou que fará sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos.

O valor total da emissão será de R$ 400 M, sendo que serão emitidos 400 K papéis a R$ 1 K cada. O prazo de vencimento é de 60 meses, ou 5 anos. Os recursos obtidos serão destinados ao financiamento de capital de giro.

Sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, 'over extra-grupo', expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, acrescida de spread a ser definido de acordo com o Bookbuilding e, em qualquer caso, correspondentes a, no máximo, 1,45% ao ano, base 252 dias úteis.

A remuneração das debêntures será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a data de início da rentabilidade ou a data de pagamento da remuneração das debêntures imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de pagamento da remuneração, data de pagamento de vencimento antecipado em decorrência de evento de Inadimplemento ou na data de eventual resgate antecipado, o que ocorrer primeiro. A remuneração será calculada de acordo com a fórmula a ser descrita na Escritura de Emissão.

Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência dos eventos citados anteriormente, a remuneração será paga semestralmente, a partir da data de emissão, sendo o 1ª pagamento devido em 2022-06-23 e os demais sempre no dia 23 dos meses de junho e dezembro de cada ano, até a data de vencimento, conforme tabela a ser prevista na Escritura de Emissão. O Valor Nominal Unitário será amortizado na data de vencimento.













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