2021-10-13 12:42:53 PM 80% do Grupo OTO custará R$ 248 M

Kora Saúde adquirirá grupo hospitalar cearense

[Solers]

A Kora Saúde (B3: KRSA3) comunicou a compra, por meio da Camburi Participações, sua subsidiária, de 80% do Grupo OTO, proporcionando a formação de sociedade com acionistas fundadores do Grupo na operação de todas as atividades da Companhia no Ceará.

Fundado em 1991, o Grupo OTO é um dos maiores e mais tradicionais grupos hospitalares do Ceará, presente nos municípios de Fortaleza, Caucaia e Messejana.

O Hospital Otoclinica Matriz conta com 194 leitos, sendo 44 leitos de UTI, 11 salas de cirurgia, hemodinâmica e parque completo de diagnósticos.

Além do hospital, o grupo conta com 1 centro avançado com pronto atendimento, consultórios e hospital dia na região sul da cidade, 6 unidades de análises clínicas, 4 unidades de imagem.

O preço de aquisição, de R$ 248 M, será pago da seguinte forma:
  • R$ 140 M à vista, na data de fechamento;
  • R$ 79 M a prazo ao longo dos próximos 6 anos
  • R$ 29 M por meio de troca de ações das participações da Companhia nos Hospitais Gastroclinica e Hospital São Mateus (ambos localizados em Fortaleza) que serão incorporados ao Grupo OTO, no qual a Kora passa a deter 80% das ações e os acionistas fundadores do Grupo OTO os outros 20%.

O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações da mesma natureza.

O preço de aquisição está sujeito a ajuste com base na variação do endividamento líquido e capital de giro do Grupo OTO, a serem verificados na data de fechamento da transação.













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