2021-07-16 12:38:07 PM Em até 2 séries no valor de R$ 1 B

CSN Mineração fará sua 1ª emissão de debêntures

[Solers]

A CSN Mineração (B3: CMIN3) comunicou a aprovação de sua 1ª emissão  de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 séries e no valor total de R$ 1 B.

Havendo 2 séries, a 2ª será composta por, no mínimo, 300 K papéis de forma agregada. A oferta restrita será de 1 M de debentures no valor nominal de R$ 1 K.

As debêntures foram emitidas ontem (2021-07-15), sendo que o prazo de vencimento da 1ª série será de 10 anos (2031), enquanto que as da 2ª série será de 15 anos (2036).

Ainda de acordo com a Companhia, os recursos obtidos serão integral, única e exclusivamente destinados ao reembolso de despesas incorridas em período igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da oferta restrita, bem como a realização de investimentos futuros relacionadas ao Projeto Expansão TECAR - Terminal Portuário de Granéis Sólidos - Porto de Itaguaí, considerado prioritário pela empresa.

A remuneração das debêntures de ambas as séries será determinada após a conclusão do Bookbuilding,













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