2021-01-22 11:21:54 AM Com 10 anos de duração

Banrisul emite notes no valor de US$ 300 M

[Solers]

O Banrisul (B3: BRSR3, BRSR5 e BRSR6) anunciou a oferta de notes no valor total de US$ 300 M, com juros de 5,375% a.a.

As notes, que vencem em 10 anos, todavia, foram oferecidas somente a  investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act e a pessoas não americanas.

Sendo assim, não poderão ser negociadas nem nos EUA e nem no Brasil. Em contrapartida, o Banrisul pedirá à B3 que as notes componham o Capital Nível 2 do Patrimônio de Referência da Companhia, com impacto estimado de 3,70 p.p.¹ em seu índice de Basiléia.

¹Considera a taxa de câmbio de 2021-01-20 com cotação de R$ 5,30.













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