2021-01-21 11:19:11 AM Companhia prepara saída do setor

Vale chega a acordo com Mitsui por ativo de carvão

[Solers]

A Vale (B3: VALE3) comunicou o acordo com a Mitsui que permite que as partes estruturem a saída da Mitsui da mina de carvão de Moatize e do Corredor Logístico de Nacala como primeiro passo para o desinvestimento da Vale do negócio de carvão.

O acordo estabelece os principais termos para a aquisição pela Vale da totalidade das participações da Mitsui - 15% na mina de Moatize, juntamente com 50% de participação e todos os outros créditos minoritários que a Mitsui detém na CLN.

O objetivo das partes é que a saída da Mitsui possa ser concluída durante o ano de 2021, o que está sujeito à execução do contrato definitivo e a condições precedentes usuais neste tipo de transação.

O acordo prevê, ainda, que a Vale comprará, por US$ 1, a participação em cada um dos ativos de mina e logística de titularidade da Mitsui.

Após o fechamento da transação, a Vale consolidará as entidades da CLN e, portanto, todos os seus ativos e passivos, incluindo o Project Finance do Corredor de Nacala, que tem cerca de US$ 2,5 B de saldo remanescente.

A consolidação do Project Finance implicará em aproximadamente US$ 300 M por ano em despesas operacionais na mina de Moatize, associadas à tarifa do CLN, que atualmente impactam o EBITDA do negócio de carvão, com reclassificação como despesas financeiras, amortização de dívidas, investimento de manutenção das operações e outros, com aumento equivalente no EBITDA do negócio de carvão.

O futuro refinanciamento do Project Finance e simplificação da estrutura levarão a economia anual estimada de aproximadamente US$ 25 M, segundo a mineradora brasileira.

Com o acordo para a aquisição das participações da Mitsui e, consequentemente, a simplificação da governança e da gestão dos ativos, a Vale indicou que iniciará o processo de desinvestimento da sua participação no negócio de carvão, que será pautado na preservação da continuidade operacional de Moatize e do CLN com a busca de terceiro interessado nesses ativos.













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