20/11/2020 12:25:35 Houve alongamento de dívida e pagamentos

CVC reestrutura dívida de 3 emissões de debêntures

[Solers]

A CVC (B3: CVCB3) anunciou o término da reestruturação de suas dívidas oriundas da 2ª, 3ª e 4ª emissões de debêntures, com valor de face em aberto totalizando o montante de R$ 1,5 B. Os termos da Reestruturação de Dívidas contemplam:

  • O alongamento parcial da dívida de curto prazo relacionada a 2ª emissão de debêntures, de 2020-11-21 para 2021-11-21;
  • O pagamento, em 2020-11-23, de 10% do montante total das dívidas, com exceção da CVCB12, cujo pagamento será de 57% do montante total;
  • A amortização do saldo da CVCB12 de forma mensal a partir de 2021-03 até a respectiva nova data de vencimento. Com relação ao saldo da 3ª emissão de debêntures, o saldo será pago da seguinte forma:
    • Em 2021-03 serão pagos R$ 51 M;
    • O restante em parcelas mensais a partir de 2021-07 até sua respectiva data de vencimento (sendo observado que, tanto no caso CVCB12 quanto na CVCB13, tal forma de amortização pode ser alterada caso seja verificado aumento de capital da Companhia até 2021-02-28);
  • Inclusão de obrigações adicionais de forma a refletir o novo momento de mercado e a retomada das operações da Companhia, incluindo:
    • Restrição quanto ao pagamento de dividendos (com exceção do dividendo mínimo obrigatório) até 2022-12-31 ou até que até que seja verificado o índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 3,5 vezes, o que ocorrer primeiro;
    • Verificação de novos covenants financeiros;
    • Compromisso da implementação de evento de liquidez pela Companhia até 2021-09-30 (sendo que, caso este não ocorra até tal data, a CVCB12 deverá ser pré-paga integralmente; a CVCB13 continuará com seu fluxo acordado de amortização; e a CVCB14 e CVCB24 terão o direito de subscrever com seus respectivos créditos novas ações da Companhia em aumento de capital cuja realização é condicionada a não implementação do evento de liquidez até 2021-09-30).













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