15/10/2020 10:50:51 5ª emissão em até 2 séries

Movida vai emitir novas debêntures

[Solers]

A Movida (B3: MOVI3) anunciou sua 5ª emissão de debêntures em até 2 séries.

O valor máximo da emissão será de R$ 600 M. O número de séries e de debêntures a serem emitidas serão definidos após o processo de bookbuilding.

As debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de sobretaxas ao ano (base 252 dias úteis):

  • 1ª série: Sobretaxa equivalente a 2,50% ao ano;
  • 2ª série: Sobretaxa equivalente a 2,95% ao ano.

O valor nominal unitário das debêntures será amortizado:

  • 1ª série: Em 1 parcela, na data de vencimento das debêntures da 1ª série (2023-10-15);
  • 2ª série: Em 2 parcelas, sendo a 1ª paga em 2024-10-15 e a 2ª paga na data de vencimento das debêntures da 2ª série (2025-10-15).

Os recursos obtidos pela Companhia serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívida da Companhia (inclusive, por meio de quitações de dívidas) e gestão do caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas na gestão ordinária de seus negócios.













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