14/10/2020 15:01:45 No volume total de US$ 1 B

Petrobras anuncia precificação de Títulos Globais

[Solers]

A Petrobras (B3: PETR3 e PETR4) anuncia a precificação da nova emissão de títulos por meio da reabertura do título PGF 5,60% Global Notes com vencimento em 2031-01 (CUSIP nª 71647NBH1/ ISIN nº US71647NBH17).

O volume total das notes é de US$ 1 B e serão emitidas por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.

Os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2031 são os seguintes:

  • Emissão: Global Notes a 5,6% com vencimento em 2031;
  • Volume emitido: US$ 1 B;
  • Valor total devido: US$ 2,5 B;
  • Cupom: 5,6% a.a.;
  • Datas dos pagamentos de juros: 01-03 a 07-03 de cada ano, iniciando em 2021-01-03;
  • Preço de emissão na reabertura: 109,579%;
  • Rendimento ao investidor: 4,4% a.a.;
  • Vencimento: 2031-01-03;
  • Liquidação: 2020-10-21.

Os recursos captados com esta emissão serão consolidados com o US$ 1,5 B emitido em 2020-05-27, formando série única de US$ 2,5 B.

Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.













Ver mais mais lidas